Gestionar clientes
Crear y administrar las organizaciones clientes y sus miembros.
La página Clientes reúne las organizaciones clientes con las que trabaja tu estudio. Cada cliente puede tener varios miembros, es decir, las personas que inician sesión.
La lista de clientes
Crear un cliente
- Haz clic en Crear.
- Rellena la información de la organización (nombre, contacto de referencia, datos). Los campos obligatorios llevan un asterisco rojo.
- Si lo necesitas, usa la búsqueda de empresa (por ejemplo mediante el SIREN) para rellenar previamente la información legal.
Abrir la ficha de un cliente
Haz clic en un cliente para abrir su ficha detallada: datos, miembros y una vista general de su actividad (proyectos, estadísticas). La edición se hace campo por campo, directamente en la ficha.
Invitar a miembros
Desde la ficha del cliente, invita a las personas que deben acceder a los proyectos. Reciben una invitación por correo electrónico (consulta Iniciar sesión y aceptar una invitación).
Confidencialidad
Los miembros de un cliente solo tienen acceso a sus proyectos. No ven la información interna del estudio: instrucciones de retoque, retocadores, precio del retocador.