Gérer les clients
Créer et administrer les organisations clientes et leurs membres.
La page Clients regroupe les organisations clientes avec lesquelles votre studio travaille. Chaque client peut avoir plusieurs membres, c'est-à-dire les personnes qui se connectent.
La liste des clients
Créer un client
- Cliquez sur Créer.
- Renseignez les informations de l'organisation (nom, contact référent, coordonnées). Les champs obligatoires portent un astérisque rouge.
- Au besoin, utilisez la recherche d'entreprise (par exemple via le SIREN) pour préremplir les informations légales.
Ouvrir la fiche d'un client
Cliquez sur un client pour ouvrir sa fiche détaillée : coordonnées, membres, et un aperçu de son activité (projets, statistiques). L'édition se fait champ par champ, directement dans la fiche.
Inviter des membres
Depuis la fiche client, invitez les personnes qui doivent accéder aux projets. Elles reçoivent une invitation par e-mail (voir Se connecter et accepter une invitation).
Confidentialité
Les membres d'un client n'ont accès qu'à leurs projets. Ils ne voient pas les informations internes au studio : consignes, retoucheurs, prix retoucheur.